SOXQ ETF: Vorderseite

Zu sagen, dass Tiergeister in den Halbleiterbereich zurückgekehrt sind, wäre eine Untertreibung. Es scheint schon lange her zu sein, aber im Jahr 2022 hatte der Sektor tatsächlich große Probleme. Fortschritte in der künstlichen Intelligenz (KI) und die verlockenden langfristigen Chancen, die diese Technologie bietet, haben jedoch die Begeisterung der Anleger für diesen Marktsektor neu entfacht , da Investoren zunehmend die Tatsache zu schätzen wissen, dass Halbleiter die KI-Revolution vorantreiben.

Nach Nvidias überwältigender Gewinnmitteilung für das erste Quartal (dazu später mehr) nannten Sell-Side-Analysten von Susquehanna KI den „neuen Goldrausch“ und priesen Nvidia als das Unternehmen, das die Spitzhacken und Schaufeln dafür verkauft. Nvidia dominiert derzeit die Schlagzeilen, und das zu Recht, aber denken Sie daran, dass es auch andere Chip-Aktien gibt, die diese KI-„Spitze und Schaufel“ anbieten, darunter Marvell und Advanced Micro Devices.

Eine Möglichkeit, gemeinsam in diese Spitzhacken-und-Schaufeln-Spiele zu investieren, ist mit einem konzentrierten Halbleiter-ETF wie demInvesco PHLX Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXQ) . Werfen wir daher einen Blick auf diesen auf Halbleiter spezialisierten ETF, der Anlegern ein erhebliches Engagement in diesen führenden Halbleiterunternehmen bietet.

Was ist SOXQ ETF?

SOXQ ist ein relativ kleiner 128-Millionen-Dollar-ETF von Invesco, der in den PHLX Semiconductor Sector Index investiert. Der Index soll die Performance der 30 größten in den USA notierten Halbleiteraktien messen; Laut Invesco umfasst es alle Teile der Halbleiterlieferkette, einschließlich Unternehmen, die „sich mit der Entwicklung, dem Vertrieb, der Herstellung und dem Verkauf von Halbleitern befassen“. Der Index und der Fonds werden jährlich neu zusammengestellt und vierteljährlich neu gewichtet.

Angesichts der steigenden Begeisterung der Anleger für KI und Halbleiter ist es vielleicht nicht überraschend, dass SOXQ seit Jahresbeginn um 38 % gestiegen ist. Der ETF wurde erst im Jahr 2021 aufgelegt und kann daher keine große langfristige Erfolgsbilanz vorweisen.

SOXQ weist außerdem eine sehr angemessene Kostenquote von nur 0,19 % auf. Das bedeutet, dass ein Anleger, der 10.000 US-Dollar in SOXQ investiert, im ersten Jahr nur 19 US-Dollar an Gebühren zahlen würde. Diese Kostenquote ist im Vergleich zu einigen der beliebtesten Halbleiter-ETFs auf dem Markt wie dem günstigiShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX)und dasVanEck Semiconductor ETF (NASDAQ:SMH), die beide eine Kostenquote von 0,35 % aufweisen.

Es ist auch weitaus günstiger als einige der bemerkenswerten KI-spezifischen ETFs wie derGlobal X Robotics & Artificial Intelligence ETF (NASDAQ:BOTZ)oder derARK Autonomous Technology & Robotics ETF (BATS:ARKQ) , die höhere Kostenquoten von 0,69 % bzw. 0,75 % aufweisen. Wenn Sie in ETFs mit niedrigen Gebühren investieren, können Sie den Wert Ihres Portfolios langfristig erhalten.

SOXQs Beteiligungen

SOXQ ist nicht besonders diversifiziert – es hat nur 31 Beteiligungen und seine Top-10-Beteiligungen machen 64,5 % des Fonds aus. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einem uneingeschränkten Zugang zu Halbleitern und Namen wie Nvidia, AMD und Marvell sind, um nur einige zu nennen, ist dies nicht unbedingt ein Problem.

SOXQ bietet Anlegern einen erheblichen Zugang zu diesen führenden KI-Unternehmen. Nvidia ist mit einer Gewichtung von 11,2 % die größte Beteiligung des Fonds.

Zu diesem Zeitpunkt ist sich wahrscheinlich selbst der Gelegenheitsinvestor der Zeit von Nvidia bewusst, als das Unternehmen überwältigende Gewinne meldete. Nvidia, dessen Preis sich im Jahr 2023 bereits mehr als verdoppelt hatte und gemessen an der Marktkapitalisierung eines der größten Unternehmen der Welt war, steigerte seine Marktkapitalisierung an einem Tag um fast 184 Milliarden US-Dollar mit einem Plus von 24 % und blieb damit knapp hinter dem größten Einzelunternehmen zurück -tägiger Anstieg der Marktkapitalisierung in der Geschichte.

Nvidia prognostizierte für das laufende Quartal einen Umsatz von etwa 11 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 64 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Analystenschätzungen von 7,2 Milliarden US-Dollar übertrifft. CEO Jensen Huang sagt, dass generative KI-Anwendungen wie ChatGPT die Nachfrage nach seinen Chips ankurbeln, da diese Art von Anwendungen erhebliche Rechenleistung erfordern.

ChatGPT wurde erst im vergangenen November der Öffentlichkeit vorgestellt, entwickelte sich jedoch schnell zu einer Sensation und erreichte in nur zwei Monaten über 100 Millionen Nutzer auf dem Weg zur am schnellsten wachsenden Anwendung aller Zeiten. Die bereits erwähnten Susquehanna-Analysten wunderten sich über die Tatsache, dass die Viralität dieser Anwendungen sich bereits in steigenden Bestellungen für Nvidia niederschlägt, und bezeichneten dies als „unvorstellbar“.

AMD liegt mit einer Gewichtung von 10,8 % im SOXQ nicht weit hinter Nvidia. AMD verfügt über ein eigenes Sortiment an KI-Chips, und Analysten von Morgan Stanley haben kürzlich eingeräumt, dass die KI-Chancen von AMD möglicherweise weitaus größer sind, als sie ursprünglich prognostiziert hatten. Analysten der Investmentbank sagten, dass sie zunächst davon ausgingen, dass AMD im Jahr 2024 einen KI-Umsatz von 100 Millionen US-Dollar erzielen werde, in einem Bull-Case-Szenario jedoch bis zu 400 Millionen US-Dollar oder sogar 1,2 Milliarden US-Dollar erwirtschaften könnten.

Über diese beiden Giganten hinaus besteht SOXQ aus einem Who-is-Who anderer Top-Halbleiterunternehmen. Broadcom ist mit einer Gewichtung von 9,1 % die drittgrößte Beteiligung. Texas Instruments, Hersteller analoger Chips, die für alle digitalen Geräte von entscheidender Bedeutung sind, liegt mit 6,9 % auf dem vierten Platz.

Sie finden auch Halbleiterhersteller wie Taiwan Semiconductor und ASML Holding, die Eckpfeiler der Halbleiterlieferkette sind und Chips für Unternehmen wie Nvidia und AMD herstellen. Lam Research, hier ebenfalls mit einer Gewichtung von 4,3 % vertreten, fertigt und wartet Geräte, die für die Herstellung von Halbleitern benötigt werden. Man kann sich diese Art von Unternehmen fast als die Picks-and-Shovels-Anbieter der Picks-and-Shovels-Anbieter vorstellen.

Schließlich macht das oben erwähnte Marvell 4 % des Fonds aus. Marvell sah die überwältigenden Ergebnisse und historischen Zuwächse von Nvidia und sagte: „Halt mein Bier“, als das Unternehmen seine Ergebnisse bekannt gab. Mit anderen Worten: Die Aktien von Marvell stiegen an diesem Tag um fast 30 %. In seiner Aufforderung erläuterte Marvell die KI-bezogenen Einnahmen und sagte, dass die Einnahmen aus seinem KI-Geschäft im vergangenen Jahr 200 Millionen US-Dollar betrugen. Es wird erwartet, dass sich der KI-Umsatz in den nächsten beiden Geschäftsjahren jeweils verdoppeln wird.

Unten können Sie die Top-10-Beteiligungen von SOXQ sehen.

Was ist das Kursziel für die SOXQ-Aktie?

Analysten betrachten SOXQ insgesamt als moderaten Kauf, aber das durchschnittliche Kursziel der SOXQ-Aktie von 29,70 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von ~8 % gegenüber den aktuellen Preisen. Von den 442 Analystenbewertungen auf SOXQ sind 68,35 % „Kauf“-Ratings, 27,52 % „Halten“-Ratings und 4,13 % „Verkaufs“-Ratings.

Darüber hinaus hat SOXQ einen beeindruckenden ETF Smart Score von 8. Da es sich in diesem Artikel um Halbleiter und KI handelt, ist es nur richtig, einen Blick darauf zu werfen, wie quantitative, nichtmenschliche Modelle SOXQ bewerten.

Der Smart Score ist das proprietäre quantitative Aktienbewertungssystem von TipRanks, das Aktien anhand von acht verschiedenen Marktfaktoren bewertet. Das Ergebnis ist datengesteuert und erfordert kein menschliches Eingreifen. Ein Smart Score von 8 oder höher entspricht einer Outperform-Bewertung.

Vorausschauen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SOXQ eine starke und kostengünstige Möglichkeit ist, an den Picks-and-Shovels-Spielen teilzunehmen, die weiterhin vom KI-Megatrend profitieren werden. Es ist schwer zu behaupten, dass Unternehmen wie Nvidia, AMD und Marvell in den kommenden Jahren keine Schlüsselakteure bei der Weiterentwicklung dieser Technologie sein werden.

Kurzfristig erreichen alle diese Aktien neue 52-Wochen-Höchststände, und es ist wahrscheinlich, dass einige von ihnen irgendwann nachgeben werden. Andererseits möchte ich diesen Namen auch nicht aus dem Weg gehen, da die KI eindeutig auf dem Vormarsch ist und gerade erst damit beginnt, viele Branchen zu revolutionieren.

Meine Strategie (keine Finanzberatung) mit einem ETF wie diesem würde also darin bestehen, jetzt eine Position zu eröffnen, um in diesem Teil des Marktes Fuß zu fassen, und dann auf dem Weg zum Aufbau einer vollständigen Position die durchschnittlichen Dollarkosten im Laufe der Zeit bei Rückschlägen zu ermitteln.

Offenlegung

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